Начало шестидесятых. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу. Вышибале по имени Тони, которого друзья зовут Болтуном, срочно нужны деньги. Ему требуется работа всего на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует длительную поездку. Он чернокожий, богат, воспитан и невероятно талантлив. Ширли виртуозно исполняет классические произведения. Маршрут его турне пролегает по южным штатам. Там до сих пор действуют жёсткие законы сегрегации, а расовые предрассудки очень сильны.
Ширли ищет человека за руль. Ему нужен не просто шофёр, а тот, кто сможет быть телохранителем и решать непредвиденные трудности в пути. Он нанимает Тони.
Эти двое — полные противоположности. У них нет почти ничего общего. Но предстоящее путешествие оставит неизгладимый след в судьбе каждого из них.
